Er ist spindeldürr und rothaarig, aber genial gescheit: Bautz Beranek. In den Sommerferien macht er Urlaub in dem Grenzstädtchen Rotzkalitz bei seinem Onkel. «Dort, wo die Stadt Rotzkalitz aufhört, eine Stadt zu sein, liegt auf einem riesigen Maulwurfshügel eine Burg. Sie ist nichts Besonderes und besteht nur aus alten Mauern, noch älteren Mauern und ganz alten Mauern.» Zum Glück trifft Bautz einen anderen Jungen, der genauso unternehmungslustig ist wie er selbst …